Пятница, 5 марта, 2021
-7.2 C
Рязань

Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России

30 июля 2019 года была успешно закрыта книга заявок по выпускам серий 03 и 04 государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации. Облигации номинированы в российских рублях. Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение.

Облигации общим объёмом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года вызвали повышенный спрос инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона 9.10 – 9.35% годовых – ставка установлена на уровне 8,65%. Поступило более 60 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, иностранных инвесторов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Спрос физических лиц на облигации превысил 1,5 млрд рублей.

Размещение задаёт ориентиры для последующих размещений на российском рынке рублевых гособлигаций и облигаций корпоративных эмитентов из Республики Беларусь. Спред доходности облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов.

– Ажиотаж со стороны инвесторов свидетельствует о позитивном восприятии кредитного риска суверенных облигаций Республики Беларусь в России. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами эмиссии выступили банк «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк, соорганизатором — Евразийский банк развития.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 августа 2019 года.

®

Читайте наши новости, где удобно!

Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 27 февраля 10.00 – сказка «Как научить дракона летать» в театре кукол12.00 – сказка «Кот в сапогах» (0+) в ТЮЗе12.00 – сказка «Гуси-лебеди» в...

В Рязани состоялись соревнования областного профсоюза по лыжным гонкам

В субботу, 27 февраля, в Солотче состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках межотраслевой Спартакиады на Кубок Рязанского областного союза организаций профсоюзов. Ненастье не...

Иосиф Райхельгауз влюбил в себя публику

В понедельник, 1 марта, в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина в Рязани прошла встреча с известным режиссером, народным артистом России, руководителем театра «Школа современной пьесы»...

Читайте наши новости, где удобно!

Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram