Пятница, 26 февраля, 2021
2.5 C
Рязань

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объёмом 10 млрд. рублей

12 февраля успешно завершено размещение облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ серии БО-04 совокупным номинальным объемом 10 млрд руб. Одним из организаторов размещения выступил банк «Открытие».

Срок нового выпуска облигаций (оферта) — 6 лет. По выпуску предусмотрен кол-опцион через 3 года после размещения по цене 100,5% от номинальной стоимости облигаций.

Благодаря значительному интересу инвесторов в ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон по ставке купона был дважды снижен с 6,7-6,85% годовых до 6,60-6,7% и 6,55-6,6%, соответственно. Финальная ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых, доходность — 6,66% годовых, что является рекордным значением для облигаций корпоративных заемщиков на срок более 5 лет. Общий объем спроса превысил 32 млрд. рублей.

«Достигнутые условия по сделке подтверждают, что российские инвесторы готовы к длинным и сложным сделкам, а российский облигационный рынок продолжает развиваться не только количественно, но и качественно» — прокомментировал сделку Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Альфа-Банк, Банк ГПБ (АО), Московский кредитный банк, «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», РОСБАНК, «Сбербанк КИБ», «Совкомбанк» и ЮниКредит Банк.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

®

Читайте наши новости, где удобно!

Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 27 февраля 10.00 – сказка «Как научить дракона летать» в театре кукол12.00 – сказка «Кот в сапогах» (0+) в ТЮЗе12.00 – сказка «Гуси-лебеди» в...

Что посмотреть в Рязани в выходные

РИА «7 новостей» представляет афишу мероприятий на ближайшие большие выходные. Рассказываем, чем можно заняться в Рязани. 21 февраля 10.00, 12.00, 15.00, 16.00 – «Как научить...

83 случая заражения коронавирусом выявили в Рязанской области

За сутки зафиксировано 83 случая заражения COVID-19. Темп прироста заболевших за сутки составил 0,3%.

В Рязанском театре драмы слушали романсы и рисовали Санкт-Петербург

Рязанский театр драмы готовится к премьере спектакля «Шинель – Пальто». Автор и режиссер спектакля - народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Иосиф Райхельгауз....

В Рязани восстановлено водоснабжение жилых домов после крупной аварии

Крупная авария на водопроводе в центре Рязани на ул. Семинарской ликвидирована сотрудниками МП Водоканал города Рязани. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани. В настоящее...

Читайте наши новости, где удобно!

Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram